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外貿(mào)別灰心!疫情下中國制造竟拿下了更多全球市場份額!

發(fā)布時(shí)間:2020-09-24

前幾天有個(gè)做外貿(mào)的朋友跟我聊天,提起這兩個(gè)月生意突然變好很多,原因竟然是,他的主要競爭對手在印度,現(xiàn)在印度國內(nèi)疫情失控,供應(yīng)鏈恢復(fù)遙遙無期,于是買家的采購需求只有轉(zhuǎn)移回中國來。



這位朋友所經(jīng)歷的變化并不是個(gè)例。


由于我國在短時(shí)間內(nèi)控制住了疫情,疫情后我國出口占全球的份額顯著提升,2020年4月以來我國出口占全球主要經(jīng)濟(jì)體的份額顯著提升,由2019年均值13.3%提升至今年的16%-17%。


而全球其他制造大國,有些深陷疫情泥潭,有些雖熬過疫情但復(fù)蘇無力。



印度


根據(jù)印度中央統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),受疫情影響,印度經(jīng)濟(jì)第二季度大幅下滑23.9%,在已公布數(shù)據(jù)的全球主要經(jīng)濟(jì)體中排名倒數(shù)第二,僅次于美國(-32.9%)。


印度經(jīng)濟(jì)在今年第一季度還保持了3.1%的增幅,第二季度的數(shù)據(jù)一落千丈,創(chuàng)下印度自1996年開始公布季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以來的最大跌幅,同時(shí)這一跌幅在亞洲主要經(jīng)濟(jì)體中是最為劇烈的。印度經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為2020年將是自1978年以來,印度經(jīng)濟(jì)最差的一年。


3月底,印度總理莫迪下達(dá)全面“封鎖令”,很多企業(yè)徹底停工,曾一度導(dǎo)致約1.4億人失業(yè)。5月份,印度開始解封,此后疫情隨之失控,新冠肺炎感染人數(shù)飆升。到了9月,印度已經(jīng)成為全球新冠肺炎疫情發(fā)展速度最快的國家,病毒從城市蔓延到了農(nóng)村。但印度并沒有因此重新收緊防疫措施,而是不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)重啟。


制造業(yè)是印度在疫情中受影響最大的行業(yè)。今年1月份,印度的制造業(yè)活動(dòng)還在以近8年來最快速度擴(kuò)張,制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從去年12月的52.7躍升至55.3,創(chuàng)2012年2月以來新高,并且連續(xù)第30個(gè)月高于50榮枯線新訂單和產(chǎn)出均強(qiáng)勁增長。


但到了4月份,印度制造業(yè)PMI近乎腰斬,史無前例地降到27.4。這一數(shù)值在5月份為30.8,6月恢復(fù)到47.2,但7月份又開始下滑,降至46,這是其連續(xù)第四個(gè)月處于“榮枯線”50之下,顯示印度制造業(yè)持續(xù)收縮。


印度8月份出口同比下跌12.66%,這是印度出口連續(xù)第6個(gè)月處于萎縮狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示,印度8月份出口降幅比7月和6月進(jìn)一步擴(kuò)大。7月份印度出口同比下跌是10.21%,6月份為12.41%。并且印度勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口下跌非常令人擔(dān)憂。



越南


越南對疫情的控制要比印度好太多,4月即開始逐步解除社會(huì)隔離,目前已在嚴(yán)格防疫措施下有序復(fù)工。但受到疫情影響,越南的二季度GDP增速是十多年來最慢的(0.36%),不過,它仍很有可能是今年東南亞經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最好的國家了。


越南在第一季度制造業(yè)表現(xiàn)平穩(wěn),出口8%。4月隨新冠疫情全球升級使需求放緩,越南單月出口同比下滑14%,拖累1-4月出口貿(mào)易額累計(jì)同比增長2%。4月,越南制造業(yè)PMI大幅下降到32.7,但在5月就回升到了42.7,并在6月突破榮枯線,達(dá)到10個(gè)月來新高51.1??上?月份,這一指數(shù)又從7月的47.6下降至45.7,顯示出嚴(yán)重的萎縮跡象。


2020年前8月,越南出口同比僅增長1.6%。


值得注意的是,越南制造業(yè)在國際舞臺(tái)開始嶄露頭角,2018年紡織服裝、手機(jī)和電子產(chǎn)品出口占全球份額已大幅提升至6.6%和3.2%。2010-2018年越南制造業(yè)增加值年均復(fù)合增速達(dá)12%,其中家用洗衣機(jī)、手機(jī)、組裝電視機(jī)年均復(fù)合增速達(dá)20%以上。2010-2017年,計(jì)算機(jī)及電子光學(xué)企業(yè)稅前利潤年均復(fù)合增長74.5%,占越南全部制造業(yè)稅前利潤的38%,成為越南制造業(yè)的主要利潤貢獻(xiàn)來源。


世界銀行(World Bank)7月30日報(bào)告預(yù)估,2020年越南GDP成長率將達(dá)2.8%,有望成為全球經(jīng)濟(jì)成長率第五高的經(jīng)濟(jì)體。越南總理阮春福則表示,政府希望吸引更多外資以調(diào)整供應(yīng)鏈,今年經(jīng)濟(jì)可能會(huì)保持4%-5%的增長。



墨西哥


目前墨西哥的新冠肺炎確診總數(shù)排在世界第7,美洲第5。疫情對于墨西哥經(jīng)濟(jì)的打擊巨大,封鎖令下工業(yè)和服務(wù)業(yè)近乎停擺。今年二季度,墨西哥第二、三產(chǎn)業(yè)同比分別下跌26%和15.6%。


墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度墨西哥GDP同比下滑18.9%,環(huán)比下跌17.3%。這是墨西哥GDP連續(xù)第五個(gè)季度同比負(fù)增長。持續(xù)走低的經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致2020年上半年墨西哥GPD同比下滑10.5%。墨西哥國家地理統(tǒng)計(jì)局局長胡里奧·桑塔埃利亞表示,這是墨西哥自上世紀(jì)90年代公布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)萎縮。


墨西哥的出口更多程度上依賴美國,但由于疫情,墨西哥貨車進(jìn)美國被“卡”得很厲害,美國也對墨西哥商品采取了保護(hù)主義措施。4月,墨西哥出口同比大減40.9%,5月出口繼續(xù)下降56.7%,6月份開始復(fù)蘇,下降減緩到12.8%。



美國


受疫情影響,美國二季度GDP同比下降9.5%,二季度GDP環(huán)比折年率更是大幅下降32.9%,創(chuàng)下二戰(zhàn)后最大降幅。4、5兩個(gè)月,美國對全球出口同比分別下降29.0%和36.3%。


但到了8月份,美國制造業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯復(fù)蘇的勢頭,美國8月Markit制造業(yè)PMI終值為53.1,制造業(yè)PMI和新訂單指數(shù)最終均處于2019年1月以來的最高水平。


IHS Markit首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson說:美國制造業(yè)復(fù)蘇的程度在8月份進(jìn)一步擴(kuò)大,并有跡象表明,第三季度的制造業(yè)產(chǎn)出應(yīng)該會(huì)從第二季度的急劇下降中強(qiáng)勁反彈。令人鼓舞的是,新訂單的增加量顯著改善,超過了產(chǎn)量,很多公司的產(chǎn)能甚至難以滿足訂單的需求。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵是新出口訂單猛增,這一分項(xiàng)創(chuàng)下了四年來最快的增長速度,這反映了許多國外市場需求的增長,這令大公司尤其受惠。但是,令人失望的是,規(guī)模較小的制造商的新訂單和出口銷售繼續(xù)下降,凸顯了目前美國的復(fù)蘇是對規(guī)模較大的公司更為有利的不平衡復(fù)蘇。



日本


日本在二季度經(jīng)濟(jì)受疫情影響下挫明顯,GDP降幅達(dá)二戰(zhàn)以來最高水平。實(shí)際GDP季環(huán)比下降7.8%,年度化季環(huán)比下降27.8%。


4月時(shí),日本制造業(yè)PMI為43.7,較前值44.8進(jìn)一步走低,表明日本制造業(yè)經(jīng)營狀況正在以2009年4月以來最快的速度惡化。到了8月,日本的制造業(yè)有了復(fù)蘇跡象,8月份制造業(yè)PMI為47.2,較7月份上升2個(gè)百分點(diǎn),是連續(xù)第三個(gè)月上升,雖然還沒有越過榮枯線。


此外,日本的出口也深受疫情打擊。8月是日本出口額連續(xù)第21個(gè)月同比下降,并且是連續(xù)第六個(gè)月錄得兩位數(shù)降幅。8月份當(dāng)月,日本對美國出口同比下降21.3%,對歐盟出口同比下降19.2%。


凱投宏觀日本分析師Tom Learmouth表示,日本的出口量可能要到2022年初才會(huì)回到疫情暴發(fā)前的水平。



德國


德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,第二季度德國的GDP環(huán)比下滑9.7%,這一跌幅仍遠(yuǎn)超2008至2009年金融危機(jī)高峰期(2009年第一季度)4.7%的單季環(huán)比跌幅,為德國自1970年有季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來的環(huán)比最大降幅。


德國VP銀行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家吉澤爾(Thomas Gitzel)表示:“第二季度的數(shù)據(jù)真是災(zāi)難,比起增長下滑來說,細(xì)節(jié)看起來更加糟糕?!彼赋?,無論是投資、私人消費(fèi)、出口還是進(jìn)口的數(shù)據(jù)“一切都呈自由落體式”下滑。


不過德國的制造業(yè)在7月開始復(fù)蘇,制造業(yè)PMI終值從6月份的45.2強(qiáng)勢反彈至51,為19個(gè)月來首次站上榮枯線。8月制造業(yè)PMI從7月的51進(jìn)一步回升至53。


7月份,德國出口環(huán)比上升4.7%,同比減少11%。這是德國出口連續(xù)三個(gè)月反彈,并且超過市場預(yù)期,但仍遠(yuǎn)低于疫情前的水平。數(shù)據(jù)顯示,7月當(dāng)月德國對歐盟成員國出口額減少9.6%,德國對歐盟以外國家和地區(qū)出口額同比減少12.5%。德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部此前發(fā)布的春季經(jīng)濟(jì)預(yù)測報(bào)告顯示,受疫情影響,今年德國出口預(yù)計(jì)下滑11.6%,德國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)萎縮6.3%。



注意


根據(jù)中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員張瑜的觀點(diǎn):


疫情后我國機(jī)電類產(chǎn)品、家具、雜項(xiàng)制品、賤金屬及其制品的出口份額或有望得到永久性的提升;


而橡膠制品、化工品、醫(yī)療儀器、汽車等產(chǎn)品大概率是暫時(shí)性的出口替代。


另外,紡織品今年的出口份額雖有大幅提升,但主要受到疫情原因帶來口罩出口的大幅增長,因此此類產(chǎn)品的出口份額提升大概率也將是暫時(shí)性的。


屬于上述行業(yè)的外貿(mào)人,不妨根據(jù)疫情引起的供應(yīng)鏈變化,積極布局市場開發(fā),尋找新的突破點(diǎn)。經(jīng)過疫情考驗(yàn)的中國供應(yīng)鏈,相信能夠贏得更多海外買家的信任!



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