15億美元拿下中國這家貨代企業(yè)!德迅史上最大一筆收購
發(fā)布時間:2021-02-23繼順豐控股175.56億港元收購嘉里物流51.8%股權(quán);華貿(mào)物流擬5.4億收購佳成國際70%股份;德國的物流巨頭Rhenus連續(xù)收購LOXX、BLG Logistics后,國際物流業(yè)再迎重磅收購。
2021年2月22日,全球運輸和物流領(lǐng)導(dǎo)者Kuehne + Nagel宣布已達(dá)成一項具有約束力的協(xié)議,將收購亞洲領(lǐng)先的貨運代理公司Apex International Corporation(“Apex”)。Kuehne + Nagel將向私募股本公司MBK(韓國私募股權(quán)公司-2015年,APEX大部分股票被韓國私募股本公司MBK收購)收購APEX的多數(shù)股份,這是該公司迄今為止最大的一筆收購。它將以可用流動資金交易,并在必要時提供可用的信貸額度。
對Apex的收購代表了Kuehne + Nagel歷史上最大的一筆收購,也是Kuehne + Nagel實現(xiàn)其亞洲戰(zhàn)略邁出重大的一大步。Apex于2001年在中國成立,并且在其多年的發(fā)展歷史的業(yè)務(wù)已擴展到整個亞洲及其他地區(qū)。
Kuehne + Nagel在一份聲明中表示,Apex擁有約1600名員工,年營業(yè)額超過21億瑞士法郎(23.4億美元),是亞洲領(lǐng)先的航空貨運代理之一。2020年,該公司處理的空運總量約為75萬噸,海運量為190,000標(biāo)準(zhǔn)箱。
目前,雙方均同意不透露任何進(jìn)一步的交易細(xì)節(jié)。Jefferies分析師David Kerstens寫道,此次收購將把Kuehne + Nagel在亞洲的業(yè)務(wù)從收入的10%增加到大約18%,
一位了解該交易的人士表示,該交易將使Apex的估值在15億至20億美元之間。(另據(jù)彭博社報道稱該交易價值為15億美元),并補充稱,該交易有望在獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)后于4月份完成。MBK和Kuehne + Nagel的代表拒絕評論這筆交易的估值。
值得注意的是,2019年,MBK曾權(quán)衡過包括出售業(yè)務(wù)在內(nèi)的各種選擇。一位知情人士說,由于中美貿(mào)易緊張,該公司決定暫緩其計劃。2020年10月份,彭博新聞曾報道,在新冠肺炎疫情期間,Apex的電商業(yè)務(wù)激增,MBK Partners重啟其潛在銷售中國貨運代理公司Apex Logistics International Inc.的計劃,當(dāng)時據(jù)知情人士透露,這家私募股本公司正與一位財務(wù)顧問合作,可能從一筆交易中籌集超過10億美元的資金,該人士表示,此次出售可能會吸引其他物流公司以及投資基金等潛在買家。
針對此次收購,Kuehne + Nagel首席執(zhí)行官Detlef Trefzger表示:“德迅與Apex的強強聯(lián)手,將使我們在競爭激烈的亞洲物流市場中,為客戶提供更好的服務(wù),特別是在電子商務(wù)、高科技等領(lǐng)域。”
Apex董事會主席兼首席執(zhí)行官宋岷江補充到:“我們有幸找到了德迅這樣一個擁有130多年歷史,根基深厚的物流集團(tuán)作為戰(zhàn)略股東。我們堅信通過此次交易,將提升我們?yōu)榭蛻艄?yīng)鏈增值的能力,并籍此擴大我們的全球物流網(wǎng)絡(luò)。我們的加入將是德迅現(xiàn)有全球航空物流團(tuán)隊的有力補充,同時也將為我們的管理團(tuán)隊及核心人才提供更好的職業(yè)發(fā)展機會?!?/p>
Kuehne + Nagel董事會主席Joerg Wolle博士表示:“在過去的幾年中,Kuehne + Nagel通過戰(zhàn)略性的努力擴大和發(fā)展了其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)。今天,我們已成為領(lǐng)先者之一,并正在進(jìn)一步加快我們在該地區(qū)的增長和影響。亞太地區(qū)一直以來都是推動全球貿(mào)易發(fā)展的重要驅(qū)動力。對Apex的收購是我們戰(zhàn)略的又一個重要基石,也標(biāo)志了德迅集團(tuán)朝著實現(xiàn)亞洲戰(zhàn)略雄心又邁出了一大步?!?/p>
此次收購仍受限于交割條件的滿足,包括通過相應(yīng)反壟斷主管部門的審查。收購資金將來自于現(xiàn)有可用的流動資金,在必要的情況下,也由可用的信貸額度提供資金。交割后,Apex管理層將保留少量股份。交易完成后,該公司將在德迅集團(tuán)內(nèi)部繼續(xù)獨立運營。
關(guān)于APEX
Apex成立于2001年,作為第三方物流領(lǐng)域的全球知名企業(yè),Apex的足跡遍布于北美洲、亞洲、歐洲和大洋洲,2019空運代理噸位數(shù)(達(dá)到52萬噸)排名全球第11位。
除空運業(yè)務(wù)外還提供海運(專門從事跨太平洋航線)以及卡車運輸和倉儲服務(wù),2015年,其大部分股票被韓國私募股本公司安博凱(MBK Partners)收購。安博凱在另一份聲明中表示,自此該公司進(jìn)行了一系列協(xié)同增購,并加強了跨境電子商務(wù)物流的能力。
據(jù)安博凱MBK網(wǎng)站介紹,總部位于上海的Apex物流公司是中國最大的航空貨運代理公司之一。Apex的網(wǎng)站顯示,該公司在70多個國家設(shè)有辦事處,并提供物流服務(wù),包括運輸,供應(yīng)鏈解決方案以及倉儲和配送。
關(guān)于德迅(Kuehne+Nagel)
德迅集團(tuán)是全球領(lǐng)先的物流企業(yè)之一,擁有1400個分支機構(gòu),員工超過78,000人。在海運、空運、公路和合同物流等方面都占據(jù)強大的市場地位,明確專注于綜合物流解決方案。
2020年前三季度,德迅的營業(yè)收入為148.39億瑞士法郎,約合165.2億美元,同比下降6.3%。息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為13.99億瑞士法郎,約合15.58億美元,同比上漲4.3%。
縱觀德迅的發(fā)展史,不難發(fā)現(xiàn),其快速發(fā)展離不開長期以來的收購戰(zhàn)略。相信未來,德迅仍將把收購進(jìn)行到底。