火到2024年?集裝箱船市場(chǎng)“瘋狂”將持續(xù)
發(fā)布時(shí)間:2021-04-14導(dǎo)讀
3月訂單量創(chuàng)10年來(lái)月度最高,一季度訂單量高于過(guò)去六年全年數(shù)字……
對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的看好加上前所未有的暴利驅(qū)動(dòng),集運(yùn)巨頭“瘋狂”訂船擴(kuò)張的“軍備競(jìng)賽”似乎還遠(yuǎn)未到盡頭。
新船訂單創(chuàng)10年新高
波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)(BIMCO)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年3月集裝箱船新船訂單量總計(jì)為72艘約86.6萬(wàn)TEU,創(chuàng)下近十年來(lái)的新高,幾乎接近2020年全年訂單總和。這一數(shù)字也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于之前2011年6月總計(jì)50艘約57萬(wàn)TEU的最高紀(jì)錄。
值得一提的是,3月的集裝箱船訂單中多達(dá)45艘都是15000TEU及以上的超大型集裝箱船,而中小型船的訂單數(shù)量則只有27艘。
今年一季度,集裝箱船訂單量已經(jīng)達(dá)到了139.8萬(wàn)TEU,不僅超過(guò)了2020年全年99.5萬(wàn)TEU的訂單數(shù)量,甚至高于過(guò)去六年來(lái)的全年訂單水平。目前,集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例已經(jīng)躍升至15%以上,而在去年大部分時(shí)間里,這一比例一直維持在個(gè)位數(shù)水平。
根據(jù)BIMCO的數(shù)據(jù),去年10月至12月,集裝箱船新船訂單幾乎全部是最大規(guī)格的23000-24000TEU船,23艘超大型集裝箱船訂單中只有4艘不是這一規(guī)格。而在2021年至今,在多達(dá)81艘11800TEU及以上集裝箱船新船訂單中,只有4艘的規(guī)格超過(guò)15500TEU。
集運(yùn)公司盈利創(chuàng)歷史最高
在集運(yùn)公司創(chuàng)紀(jì)錄的“瘋狂”訂船背后,支撐它們的是同樣破紀(jì)錄的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。去年第四季度,集運(yùn)行業(yè)交出了有史以來(lái)最亮眼的“成績(jī)單”,而今年一季度集運(yùn)公司業(yè)績(jī)還將更上一層樓。
美國(guó)咨詢公司Blue Alpha Capital在最近發(fā)布的報(bào)告中表示,去年第四季度,有公布盈利情況的11家主要集運(yùn)公司凈利潤(rùn)總計(jì)達(dá)到58億美元。假設(shè)地中海航運(yùn)(MSC)等其他不公布盈利情況的集運(yùn)公司也取得了類似的業(yè)績(jī),估計(jì)第四季度主要集運(yùn)公司的累計(jì)凈利潤(rùn)將達(dá)驚人的90億美元。
Blue Alpha Capital指出:“在幾乎所有的衡量指標(biāo)中,2020年第四季度的業(yè)績(jī)都是集運(yùn)行業(yè)歷史上最好的季度實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)?!?/span>
根據(jù)Blue Alpha Capital的估算,2020年全年有公布盈利情況的11家集運(yùn)公司凈利潤(rùn)總計(jì)102億美元,估計(jì)所有主要集運(yùn)公司全年凈利潤(rùn)總和為158億美元,這至少是自金融危機(jī)以來(lái)的行業(yè)最佳年度業(yè)績(jī)。這一數(shù)字幾乎是之前5年來(lái)主要集運(yùn)公司取得的總盈利額約70億美元的兩倍以上,而在這段時(shí)間里多家集運(yùn)公司出現(xiàn)了同比虧損。
隨著即期運(yùn)價(jià)的暴漲,加上更高的合同運(yùn)價(jià),集運(yùn)公司至少在今年前兩個(gè)季度可能獲得更高的利潤(rùn)。此前,作為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)集裝箱航運(yùn)服務(wù)供應(yīng)鏈上市平臺(tái)的中遠(yuǎn)??匕l(fā)布今年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將達(dá)到154.50億元,這不僅比去年同期的2.92億元凈利實(shí)現(xiàn)了50倍的增長(zhǎng),更是超過(guò)了2020年全年99.27億元的利潤(rùn)總額。
集運(yùn)市場(chǎng)行情有望持續(xù)到2024年
事實(shí)上,集運(yùn)公司2020年的業(yè)績(jī)結(jié)果完全逆轉(zhuǎn)了疫情爆發(fā)前的預(yù)期。Alphaliner表示:“2020年的最終業(yè)績(jī)表現(xiàn)與年中做出的悲觀預(yù)測(cè),當(dāng)時(shí)有分析擔(dān)憂集運(yùn)行業(yè)2020年將出現(xiàn)高達(dá)100億美元的凈虧損。”
Blue Alpha Capital的創(chuàng)始人JohnMcCown認(rèn)為,集運(yùn)行業(yè)的復(fù)蘇,是由于疫情爆發(fā)之初許多集運(yùn)公司意料之外地過(guò)度削減了運(yùn)力供應(yīng)。“集運(yùn)公司立即采取了積極行動(dòng),通過(guò)削減航次來(lái)降低運(yùn)力?!?,聯(lián)盟形式的行業(yè)整合“使這一點(diǎn)在物流上更容易實(shí)現(xiàn)”,“事實(shí)證明,許多航線過(guò)度修正了運(yùn)力,導(dǎo)致需求嚴(yán)重超過(guò)供給”。
投資銀行Jefferies的最新航運(yùn)報(bào)告指出,目前集裝箱運(yùn)價(jià)接近歷史最高水平,上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)約為2600美元/TEU,雖然與1月中旬的高點(diǎn)相比下降了10%,但仍比去年同期高出190%,較過(guò)去5年來(lái)4月第一周的平均水平也要高出25.3%。
Jefferies稱:“去年SCFI平均價(jià)格達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1234美元,我們預(yù)計(jì)2021年的情況會(huì)好得多,因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)貨物的高需求持續(xù)存在?!?/span>
全球最大獨(dú)立集裝箱船船東公司Seaspan首席運(yùn)營(yíng)官Torsten Holst Pedersen近日表示,對(duì)目前的集運(yùn)市場(chǎng)非常有信心,這也是該公司從去年下半年以來(lái)累計(jì)訂造37艘大型集裝箱船的主要原因。從去年年底到目前,該公司在新造船市場(chǎng)狂下訂單,截至目前為止總共訂造了37艘超大型集裝箱船,并且還收購(gòu)了多艘集裝箱船。
Seaspan認(rèn)為集運(yùn)市場(chǎng)的基本面將在未來(lái)幾年依然保持強(qiáng)勁。Torsten Holst Pedersen表示,集運(yùn)市場(chǎng)的火爆行情或?qū)⒊掷m(xù)到2023年-2024年。這不僅僅是因?yàn)樾鹿谝咔閹?lái)的異常條件下的好市場(chǎng),還有一個(gè)主要原因就是基于市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)——新船訂單很少。