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價格暴跌80%,船運公司紛紛停航!圣誕疊加世界杯,全球海運為何旺季雪崩?

發(fā)布時間:2022-09-30

一般而言,三季度是全球海上集裝箱運輸?shù)膫鹘y(tǒng)旺季,不過今年三季度海運市場卻遭受陣陣寒流,主要海運航線的運價出現(xiàn)大幅度下跌。


以美西航線為例,德魯里世界集裝箱運價指數(shù)(WCI)指數(shù)報告顯示,9月22日,上海至洛杉磯的現(xiàn)貨價格相較上周下降11%至3779美元/FEU(計量單位),相比去年同期,已跌去了70%。9月27日,F(xiàn)reightos波羅的海集裝箱運價指數(shù)(FBX)顯示,亞洲至美西航線集裝箱運價為2943美元/FEU,較年初跌去80%。


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2022年以來,受通脹持續(xù)和地緣政治影響,全球集裝箱運輸需求走弱。四季度后,集運市場運價將呈現(xiàn)怎樣的走勢?


業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,基于市場需求恢復(fù)的樂觀預(yù)期,年內(nèi)海運價格仍有望回彈。集運市場最晚在2023年第三季度回歸“正常化”,即2020年水平。



集運運價回到2020年12月水平

船運公司紛紛停航


“十一”黃金周前夕,國內(nèi)的貨運代理(即“貨代”)們正在等待著外貿(mào)公司搶抓交付的一輪集中出運。


“現(xiàn)在歐線和美線跌得最厲害,其次是東南亞航線和近洋航線,還有印度航線也在跌。“9月27日,中外運貨代人士這樣描述現(xiàn)在的航運市場。


“我們運貨前,會向幾個長期合作的貨代公司詢價,最近給我的感覺是有點求貨心切,因為一問就有好幾個貨代追著問要不要做。”一位外貿(mào)公司海關(guān)顧問表示。


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根據(jù)上海航交所9月23日公布的數(shù)據(jù),最新一期上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI。反映即期運價)下跌240.61點至2072.04點,周跌幅10.4%,連續(xù)下行15周;中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI,反映整體市場)為2475.97點,比上期下跌5.1%。近三個月內(nèi)SCFI的降幅遠超CCFI,這表明,長協(xié)運價比較穩(wěn)定,即期運價波動則更為劇烈。

馬士基在9月27日發(fā)布了最新一期的亞太市場洞察指出,由于通脹壓力和能源成本上升,歐美經(jīng)濟前景日益悲觀,集裝箱航運市場正面臨強勁逆風(fēng)。

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全球海運巨頭達飛也在9月發(fā)布的二季報中表示,最近幾周,通脹壓力導(dǎo)致消費者支出放緩,因此對海運的需求疲軟,在一些地區(qū),這些事態(tài)發(fā)展導(dǎo)致現(xiàn)貨運費下降。


另據(jù)央視財經(jīng)報道,業(yè)內(nèi)人士表示,由于疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂,多個國家在去年發(fā)生了“囤貨潮”,這也導(dǎo)致去年海運費用大漲,這屬于一種不可持續(xù)的狀態(tài)。而今年由于全球經(jīng)濟通脹壓力加大,需求開始下降,再加上大批新船下水,加劇了供需之間的落差。


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受運價下跌影響,多家船運公司陸續(xù)開始停航,以改變供給過剩的局面。海運咨詢機構(gòu)德魯里發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,從9月19日到10月23日的5周里,在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預(yù)定航次中,取消了122個航次,取消率為16%。其中,全球三大航運聯(lián)盟陸續(xù)合計取消了101個航次。


旺季不旺:歐美需求下降


中遠海控(SH601919,股價11.05元,市值1778億元)董秘肖俊光9月20日接受投資機構(gòu)調(diào)研時表示,供給側(cè)方面,近期主要航區(qū)港口擁堵有所緩解,運力得到逐步釋放;需求側(cè)方面,在通脹壓力加大、能源價格高企等因素影響下,市場需求出現(xiàn)一定下滑。后續(xù)市場或?qū)⒊尸F(xiàn)旺季不旺、淡季不淡的景象。


“我們看到,歐洲主要港口的擁堵情況持續(xù)改善,生產(chǎn)率正在回升,但預(yù)計未來幾個月將繼續(xù)出現(xiàn)船期延誤和跳港的可能。”馬士基方面表示,目前,鹿特丹等港口船舶等待時間縮短,萊茵河水位上升也緩解了駁船運輸和內(nèi)陸運力的瓶頸,不過在漢堡堆場密度水平仍然很高,與此同時,英國港口正在進行的罷工潮還將持續(xù)對船舶調(diào)度產(chǎn)生影響。


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從長遠來看,港口擁堵不是運價走勢的關(guān)鍵因素,消費需求的下降更值得關(guān)注。日前,航運界網(wǎng)副主編馬暉在微信上告訴記者:“通常9月~10月是美線與歐線的旺季,因為都是圣誕節(jié)的貨物,我們認為,今年出現(xiàn)旺季不旺的原因是美國零售商庫存積壓,沒有產(chǎn)生大批新訂單,另一方面受運價影響,一些貨主托運人還在觀望,想拿到更低的價格?!?/strong>


義烏是全球最大的圣誕用品集散地,當(dāng)?shù)匾患页隹趶S家胡廠長表示,今年的外貿(mào)圣誕用品在4月份就開始出貨了,但整體訂單沒有去年好,減少了一半。


而另一位廠長劉先生則表示,現(xiàn)在單子還可以排,有些爆款一直在生產(chǎn),除了現(xiàn)貨,還在另外招工人生產(chǎn)幾千套甚至一兩萬套公仔,所以不擔(dān)心訂單。


可見,歐美市場需求出現(xiàn)一定下滑,但國內(nèi)外貿(mào)行業(yè)的制造端只是有人歡喜有人愁。在義烏,備戰(zhàn)世界杯的體育用品工廠還在趕制訂單,必須要在11月21日前送到客戶手中。


一冷一熱中藏著對未來的樂觀。從全球范圍來看,馬士基認為,對于零售客戶,因疫情導(dǎo)致的消費者需求波動與商店關(guān)閉導(dǎo)致的大規(guī)模庫存失衡將會得以改善。隨著2022年后消費者行為恢復(fù),分析師對零售業(yè)的未來持樂觀態(tài)度,尤其是電商渠道的表現(xiàn)——依據(jù)是歐睿國際預(yù)測2021年~2026年全球零售業(yè)的復(fù)合年增長率為6%。


肖俊光在回復(fù)投資者時也表示,現(xiàn)階段需求正處于今年的相對低點,后續(xù)預(yù)計將有所上升。根據(jù)對市場的前期排摸,客戶目前已在逐步去庫存,隨著消費者的消費信心逐步恢復(fù),預(yù)計今年第四季度市場需求將有望提升,這將有利于進一步改善市場整體的供求關(guān)系。




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