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剎不?。W線運(yùn)價(jià)再達(dá)兩位數(shù)跌幅!船公司獲利見(jiàn)頂,四季度驟降70%!

發(fā)布時(shí)間:2022-12-06
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目前,疊加新冠肺炎疫情和高通脹影響,外部需求增長(zhǎng)表現(xiàn)低迷,甚至開(kāi)始萎縮。


四季度集裝箱行業(yè)仍處于“退潮”階段,向上預(yù)期仍缺少有力支撐,海運(yùn)運(yùn)費(fèi)整體下行承壓,跌幅或有所收窄。


運(yùn)價(jià)連跌23周


根據(jù)上海航交所發(fā)布的最新數(shù)據(jù),上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)來(lái)到1171.36點(diǎn),周跌58.54點(diǎn),跌幅4.76%。


在運(yùn)價(jià)已低情況下,跌幅縮小,但是擁有較大獲利空間的美東與東南亞航線運(yùn)價(jià)跌幅加大,分別下跌7.27%與21.87%,其中東南亞航線跌幅特別高,顯示亞洲航線第四季旺季行情已結(jié)束。


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最新一期航線指數(shù):

  • 歐地航線:上海到歐洲每箱(20尺柜)運(yùn)價(jià)1085美元,周跌15美元,下跌1.36%;地中海航線每箱1827美元,周跌15美元,下跌0.18%;


  • 北美航線:上海到美西每大箱運(yùn)價(jià)1437美元,周跌59美元,下跌3.94%;美東每大箱3437美元,周跌250美元,下跌7.29%。


  • 南美航線:南美航線(桑托斯)每箱運(yùn)價(jià)2025美元,周跌251元,下跌11.03%;東南亞線(新加坡)每箱運(yùn)價(jià)237美元,周跌66美元,跌幅21.78%。


貨代從業(yè)者指出,美西航線目前現(xiàn)貨市場(chǎng)平均運(yùn)價(jià)每大箱(40尺柜)約1300美元,較上周下跌100美元,有一家聯(lián)盟船公司與一家非聯(lián)盟船公司已經(jīng)降到1200美元,都是虧錢營(yíng)運(yùn);


美東線每大箱約3000美元,仍較成本價(jià)高出約1000美元,是目前最有有利可圖的航線。


船公司將持續(xù)擴(kuò)大減并班以穩(wěn)住運(yùn)價(jià),目前獲利主要靠長(zhǎng)約客戶。業(yè)界分析,下周運(yùn)價(jià)估計(jì)仍將下跌,月中或許有機(jī)會(huì)止跌,月底逼近農(nóng)歷年或許有機(jī)會(huì)小漲。


德魯里最新一期的全球航運(yùn)市場(chǎng)報(bào)告提供的數(shù)據(jù)顯示,世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(WCI)單周下跌5%,來(lái)到2284點(diǎn),連續(xù)第40周下滑,與去年同期相比下跌了75%。


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其中歐洲航線繼上周下跌18%后本周繼續(xù)保持兩位數(shù)10%的跌幅,年跌85%,跌幅最重,每大箱運(yùn)價(jià)突破2000來(lái)到1965美元,創(chuàng)下2020年10月22日以來(lái)的兩年新低。


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德路里表示,根據(jù)數(shù)據(jù),目前的平均運(yùn)價(jià)比2021年9月達(dá)到的峰值10377美元低78%。比近10年平均運(yùn)價(jià)2693美元低15%,表明運(yùn)價(jià)已回歸到更正常的水平,但仍比2019年疫情前的的平均運(yùn)價(jià)1420美元高出61%。

然而,盡管WCI的即期運(yùn)價(jià)已跌破2000美元的分水嶺水平,但Loadstar上周收到了一家中國(guó)貨運(yùn)代理公司的主動(dòng)報(bào)價(jià),即從中國(guó)所有主要港口裝運(yùn)到英國(guó)費(fèi)利克斯托港、南安普頓港和倫敦Gateway每40英尺集裝箱1000美元的報(bào)價(jià)。


根據(jù)Vespucci Maritime首席執(zhí)行官Lars Jensen的說(shuō)法,班輪市場(chǎng)正在正式經(jīng)歷“硬著陸”,1月22日的中國(guó)農(nóng)歷新年是黑暗盡頭的唯一曙光?!笆袌?chǎng)目前的走勢(shì)是即期運(yùn)價(jià)在農(nóng)歷新年后觸底。”Jensen表示。


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該顧問(wèn)表示,如果全球經(jīng)濟(jì)衰退溫和,而庫(kù)存調(diào)整是需求暴跌的主要驅(qū)動(dòng)因素,那么明年夏季可能會(huì)出現(xiàn)貨運(yùn)量激增,導(dǎo)致即期運(yùn)價(jià)再次飆升。


但如果經(jīng)濟(jì)衰退變得更嚴(yán)重、持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng),Jensen認(rèn)為明年的需求將繼續(xù)受到抑制,而貨運(yùn)量的激增只會(huì)在2024年中國(guó)農(nóng)歷新年之前出現(xiàn)。


船公司獲利見(jiàn)頂,四季度驟降70%


當(dāng)前,海運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)費(fèi)和貨量比翼齊跌的態(tài)勢(shì)絲毫不見(jiàn)停下來(lái)的勢(shì)頭。


Alphaliner在其最新一期市場(chǎng)周度報(bào)告中表示,第四季度,集裝箱航運(yùn)的利潤(rùn)可能遭遇急劇下降,其中一些船公司的利潤(rùn)可能比三季度下降多達(dá)70%。


Alphaliner還分析全球第十大船公司以星航運(yùn)(ZIM)可能錄得最大的跌幅。以星今年第三季凈利潤(rùn)為11.7億美元,年減20%,該公司預(yù)測(cè)今年第四季度的EBITDA將比第三季下降41-57%。


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如上圖表所示,根據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,馬士基和赫伯羅特對(duì)第四季度的預(yù)測(cè)也是業(yè)績(jī)面臨大幅下滑的情況。


馬士基航運(yùn)預(yù)估下降45%,赫伯羅特預(yù)估下降30-60%。此外,日本海洋網(wǎng)聯(lián)(ONE)預(yù)估下降45%。


雖然四季度面臨著市場(chǎng)的大幅下滑,不過(guò)整體來(lái)看今年集運(yùn)業(yè)全年盈利仍將創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。



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