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運(yùn)價全線下跌,SCFI跌破千點(diǎn)!疫情紅利消退,這幾家亞洲船公司收入暴跌

發(fā)布時間:2023-02-14

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由于貨量低迷,上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)(SCFI)已經(jīng)跌破千點(diǎn)的信心關(guān)卡,再度回到2019年疫情爆發(fā)前水平,集裝箱航運(yùn)市場或?qū)⑦M(jìn)入超級寒冬。


運(yùn)價全線下跌,SCFI跌破千點(diǎn)


受春節(jié)過后市場仍屬淡季、需求疲軟等影響,上海集裝箱運(yùn)價指數(shù)(SCFI)持續(xù)走跌,最新指數(shù)下跌11.73點(diǎn)至995.16點(diǎn),周跌1.16%,指數(shù)連續(xù)五周下跌,正式跌破千點(diǎn)大關(guān)。


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  • 遠(yuǎn)東到歐洲線每TEU運(yùn)價下跌36美元至925美元,跌幅3.74%


  • 遠(yuǎn)東到地中海線每TEU運(yùn)價下跌30美元至1724美元,跌幅1.71%。


  • 遠(yuǎn)東到美西線每FEU運(yùn)價下跌70美元至1293美元,跌幅5.13%。


  • 遠(yuǎn)東到美東線每FEU運(yùn)價周跌153美元至2553美元,跌幅5.65%。


亞洲近洋線方面,上海到日本關(guān)西、關(guān)東每TEU運(yùn)價各小漲7美元至333美元、324美元;到東南亞新加坡航點(diǎn)每TEU運(yùn)價小漲5美元至155美元;到韓國釜山運(yùn)價則下跌15美元至211美元。


據(jù)了解,SCFI指數(shù)在2018-2019年間大致在800-1100點(diǎn)波動,2020年起受到疫情影響,缺工、塞港造成全球供應(yīng)鏈混亂,SCFI指數(shù)一路上揚(yáng),在2022年一季度曾達(dá)到歷史高點(diǎn)的5109點(diǎn)。


然而,2022年下半年以來運(yùn)價長達(dá)6個月走跌,僅在去年12月底一度翻紅,曇花一現(xiàn)后新年又連續(xù)走跌,目前已經(jīng)跌回2019年最慘的時間點(diǎn)。


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對于許多集運(yùn)公司而言,目前美西線、歐洲線運(yùn)價都已經(jīng)低于成本價,美東線也在成本價附近掙扎。


春節(jié)前后本來就是市場淡季,許多產(chǎn)業(yè)近期才開始恢復(fù)正常生產(chǎn),2月貨量迄今都十分低迷。而且隨著船舶大型化,貨量少時填艙壓力更大,殺價搶貨日益激烈。


根據(jù)運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)平臺Xeneta的數(shù)據(jù),雖然關(guān)于即期運(yùn)價跌的報道很多,但長期運(yùn)價現(xiàn)在也出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的跌幅。Xeneta上周報告稱,1月份長期合同平均運(yùn)價下降了13.3%。


另外,德路里最新一期綜合世界集裝箱指數(shù)下跌2%,跌破2000美元大關(guān)。波羅的海綜合運(yùn)價指數(shù)FBX下跌3%,兩大指數(shù)各大主要航線幾乎全線下滑。


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Alphaliner數(shù)據(jù)顯示,為應(yīng)對需求不足,2023年前七周,集運(yùn)公司在亞歐線削減了27%的運(yùn)力。


對于市場回升的時間點(diǎn),業(yè)界人士普遍預(yù)期最快也要到第二季度才有望看到曙光。業(yè)內(nèi)專家指出,往年春節(jié)后集運(yùn)市場都呈現(xiàn)類似情況,要看3月上旬市場貨量能否反彈。


疫情紅利消退
亞洲船公司收入暴跌


隨著疫情紅利消退,海運(yùn)市場景氣急轉(zhuǎn)直下。四家亞洲航運(yùn)公司最新公布的業(yè)績報告顯示去年第四季度業(yè)績大幅下滑,今年一月市場繼續(xù)萎縮。


近日,東方海外披露了2022年第四季度的收入和貨量數(shù)據(jù)。根據(jù)東方海外公布的業(yè)績報告,該公司2022年第四季度收入為31.8億美元,同比下降35%,貨運(yùn)量同比下降2.7%,平均運(yùn)費(fèi)同比下降31%。


東方海外全球平均運(yùn)費(fèi)(包括合同和現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi))在2022年第三季度達(dá)到5771美元/FEU的峰值,第四季度較第三季度暴跌37%,至3645美元/FEU。


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另外,根據(jù)臺灣貨柜三雄公布的2023年1月業(yè)績情況,全球第六大船公司長榮海運(yùn)1月營收為262.42億元新臺幣(折合人民幣59.23億元),較去年12月下降9.96%,同比下降53.83%,為2021年1月來新低


這一收益不到2022年7月份創(chuàng)紀(jì)錄的628億新臺幣(折合人民幣141.75億元)的一半。


全球第九大船公司陽明海運(yùn)今年1月營收為127.18億元新臺幣(折合人民幣28.71億元),較去年12月大幅下降22.26%,同比下降64.27%,為2020年8月以來新低。


1月份的營收不到去年6月份387億新臺幣(折合人民幣87.33億元)的三分之一。


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全球第11大船公司萬海航運(yùn)今年1月營收94.96億元新臺幣(折合人民幣21.43億元),較去年12月大幅下降17.13%,同比下降70.79%,為2020年12月來新低,不到其歷史月度最高水平的三分之一。


展望今年,挑戰(zhàn)更大。陽明海運(yùn)表示,盡管IMF調(diào)升今年全球經(jīng)濟(jì)增長率至2.9%,但俄烏沖突、物價飆漲、利率升高及需求疲軟等重大不確定因素持續(xù),加上近兩年船公司新造船陸續(xù)交付、新環(huán)保法規(guī)今年生效,整體營運(yùn)環(huán)境的變數(shù)仍多。


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